Por Luciana Magalhaes e Oliver Griffin

10 Fev - A Mercuria Energy Group, empresa suíça do setor de energia e commodities, avançou com uma oferta para adquirir uma refinaria e centenas de postos de gasolina na Argentina da Raízen, produtora brasileira de açúcar e etanol que está em dificuldades, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Uma fonte disse que o negócio pode ser fechado em breve, embora ainda haja o risco de não ser concluído. Uma segunda fonte disse que a assinatura ainda pode demorar algumas semanas, acrescentando que a transação provavelmente ultrapassará US$1 bilhão, embora nenhum acordo vinculante tenha sido assinado até o momento.

Uma das duas pessoas disse que o conglomerado global de energia e commodities Vitol Group também havia buscado anteriormente adquirir os ativos da Raízen na Argentina, mas as negociações avançaram com a Mercuria.

Mercuria, Vitol e Raízen não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A Bloomberg foi a primeira a noticiar que a Mercuria estava perto de fechar um acordo para comprar os ativos da Raízen na Argentina.

A Raízen, uma joint venture entre a Cosan e a Shell, registrou uma sequência de pesados prejuízos líquidos trimestrais e acumulou níveis elevados de dívida.

A crescente pressão financeira provocou uma onda de vendas de seus bonds e levou duas grandes agências de classificação de risco de crédito a rebaixar a empresa no início desta semana.

A Fitch rebaixou a classificação de crédito da Raízen primeiro para “B” e, mais tarde, no mesmo dia, para “CCC”. A S&P Global Ratings rebaixou a Raízen para “CCC+”.

Na segunda-feira à noite, a Raízen confirmou que nomeou os escritórios de advocacia Pinheiro Neto e Cleary Gottlieb como consultores jurídicos e a Rothschild como consultora financeira.

(Reportagem de Luciana Magalhães e Oliver Griffin)