2 Mar (Reuters) - Um consórcio liderado pela Global Infrastructure Partners (GIP), da BlackRock, e pela empresa de equity EQT AB concordou nesta segunda-feira em adquirir a empresa de energia norte-americana AES Corp por US$33,4 bilhões, incluindo dívidas.

O negócio mostra como as concessionárias de serviços públicos se tornaram alvos privilegiados de aquisições, à medida que o boom da inteligência artificial remodela os mercados de energia elétrica.

As ações da AES caíram mais de 17% nas negociações pré-mercado.

A AES afirmou que melhoraria o acesso a capital para investir em ativos críticos de infraestrutura energética e fornecer “soluções energéticas confiáveis” para seus clientes.

A AES Indiana e a AES Ohio continuarão sendo concessionárias reguladas operadas e administradas localmente, com compromisso e investimento contínuos com a comunidade.

O consórcio adquirirá a AES por US$15,00 por ação em dinheiro, representando um valor patrimonial total de US$10,7 bilhões, informaram as empresas.

O preço das ações representa um desconto de 13% em relação ao último fechamento da AES, mas ainda assim um prêmio de 35,5% em relação ao preço de fechamento das ações em 8 de julho, antes da primeira reportagem da imprensa sobre uma possível aquisição.

A GIP vem expandindo sua presença no setor de "utilities", incluindo uma aquisição privada da Allete por US$6,2 bilhões com a CPP Investments em 2024. A empresa também comprou uma usina de gás natural na Pensilvânia por US$1 bilhão e adquiriu uma participação no Potomac Energy Center, de 774 megawatts, na Virgínia.

A transação deve ser concluída no final de 2026 ou início de 2027.

(Reportagem de Sumit Saha, Katha Kalia e Pooja Menon em Bengaluru)